Bank of America comprará Merrill Lynch – Business – US business | NBC News

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13 enero, 2021

Acuerdo valorado en 50.000 millones de dólares crea un gigante financiero que rivaliza con Citigroup

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NUEVA YORK – Bank of America comenzó el lunes a agregar otra porción a su creciente imperio de servicios financieros, comprando Merrill Lynch en un acuerdo de $ 50 mil millones que crearía un banco que ofrecería de todo, desde operaciones con ingresos fijos hasta préstamos con tarjetas de crédito.

Competirá con Citigroup Inc., el mayor banco estadounidense en términos de activos.

Bank of America Corp. dijo el lunes temprano que adquiriría Merrill Lynch en una transacción de acciones por un valor de alrededor de $ 50 mil millones que debería eliminar la incertidumbre que envuelve a Merrill desde el inicio de la crisis crediticia hace más de un año.

Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, tiene la mayor cantidad de depósitos de todos los bancos estadounidenses, mientras que Merrill Lynch & Co. Inc. es la correduría más grande y más reconocida del mundo.

“Adquirir una de las principales empresas de gestión de patrimonio, mercados de capitales y asesoría es una gran oportunidad para nuestros accionistas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Bank of America, Ken Lewis, en un comunicado. “Juntas, nuestras empresas son más valiosas debido a las sinergias en nuestros negocios”.

Según los términos de la transacción, Bank of America intercambiaría 0,8595 acciones ordinarias de Bank of America por cada acción ordinaria de Merrill Lynch, según el comunicado.

El acuerdo valora a Merrill en $ 29 por acción. Eso representa una prima del 70 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de la correduría de $ 17.05, pero muy por debajo de lo que valía Merrill en su punto máximo a principios de 2007, cuando sus acciones cotizaban por encima de los $ 98.

Las acciones de Merrill cayeron aún más la semana pasada cuando Lehman Brothers Holdings Inc. se apresuró a buscar un comprador. La madrugada del lunes, Lehman, el banco de inversión número 4 en los EE. UU., Se declaró en bancarrota del Capítulo 11.

“Primero, obviamente Merrill es mucho, mucho más que un banco de inversión. Es la mejor empresa de gestión patrimonial del mundo ”, dijo Lewis durante una conferencia telefónica. “La frustración, creo, es que de alguna manera estábamos en tierra de nadie. Ha sido frustrante, francamente, y hemos tenido algunas paradas y errores. Esto resuelve eso y crea la empresa que instantáneamente habría tardado décadas en construir. Nos habríamos sentido frustrados durante bastante tiempo, y esto simplemente cambia eso. Me gusta de nuevo “.

Bank of America dijo que se espera que su compra se cierre en el primer trimestre de 2009. El acuerdo fue aprobado por los directores de ambas compañías y está sujeto a los votos de los accionistas de ambas compañías ya las aprobaciones regulatorias estándar, dijo el banco.

Según el acuerdo, tres directores de Merrill Lynch se unirán a la Junta Directiva de Bank of America.

“Merrill Lynch es una gran franquicia global y espero trabajar con Ken Lewis y nuestros equipos de alta dirección para crear lo que será la institución financiera líder en el mundo con la combinación de estas dos firmas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Merrill Lynch, John Thain. dijo en el comunicado.

Estratégicamente, la mayoría de los analistas de la industria dicen que encaja bien. Si el acuerdo sale según lo planeado, Bank of America podrá ofrecer los servicios de corretaje minorista de Merrill a su enorme base de clientes. No hay una gran superposición entre las dos empresas: Bank of America ya tiene un banco de inversión, pero nunca ha sido tan fuerte.

Sin embargo, cuando hay duplicación, la combinación de las dos empresas podría resultar en más despidos. Tanto Merrill como Bank of America ya eliminaron miles de empleos en banca de inversión durante el año pasado.

Y el trato no está exento de riesgos para Bank of America. Merrill Lynch, como muchos de sus pares de Wall Street, ha estado luchando con mercados crediticios ajustados y miles de millones de dólares en activos vinculados a hipotecas cuyo valor se ha desplomado. Merrill ha informado de cuatro pérdidas trimestrales consecutivas, y sus acciones han estado cayendo.

Thain y Lewis dijeron en la llamada que ambas compañías tienen una exposición “nominal” a Lehman Brothers.

Funcionarios del gobierno y varios bancos se reunieron este fin de semana para discutir qué hacer con Lehman Brothers. Cuando Bank of America se resistió a comprar Lehman, el gobierno lo instó a comprar Merrill en su lugar.

El acuerdo difiere de la compra de JPMorgan Chase & Co. en marzo de Bear Stearns Cos. En que Bear Stearns se vendió con un fuerte descuento y con el respaldo financiero de la Fed. Si bien Merrill Lynch está agobiado por inversiones inmobiliarias agrias, su posición financiera es más sólida que la de Bear Stearns.

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